Folge 3/12 von „Meister und Margarita“

Der Teufel Woland zieht in Berlioz' Wohnung Nummer 50 in der Moskauer Gartenstraße 302b. Dem dort wohnenden Varietédirektor Lichodejew zeigt er, als dieser verkatert erwacht, einen unterschriebenen Kontrakt für einen Gastspielauftritt und zaubert ihn nach Jalta. Sein Gefolge, zu dem ein riesiger sprechender schwarzer Kater namens Behemoth gehört, beginnt diabolische Späße zu treiben. Währenddessen schildert der Dichter Besdomny in der Psychiatrie dem Arzt seine Erlebnisse mit dem Teufel.