Eine Varietéaufführung mit Schwarzer Magie hat ganz Moskau in Aufregung versetzt. Die nächste Vorstellung wird abgesagt, das Varieté verriegelt. Unterdessen erreicht Poplawski, Onkel des verstorbenen Redakteurs Berlioz, den Moskauer Bahnhof. Er hatte ein irritierendes Telegramm erhalten, in dem der von einer Tram überfahrene Neffe ihn zu seiner Beerdigung einlädt. Doch sein Interesse gilt der Wohnung des Verstorbenen in der Moskauer Gartenstraße 302b. Doch dann trifft er auf die Gesellen Wolands.