Geiger, Schauspieler, Komponist, Dichter, Musikkritiker - Peter Cornelius war ein sehr vielseitiger Mann. Wie sein Vorbild Richard Wagner hat er die Vision von einem "Gesamtkunstwerk" als Summe aller Kunstformen verfolgt - allerdings mit ganz eigenen Akzenten. Im zweiten Teil trifft Cornelius mit Franz Liszt und Richard Wagner zusammen.